金雷股份：向特定目标刊行股票召募仿单（申报稿）

　　置混杂型证券投资基金境内非国有法人 0.89 29 中国开发银行股份有限公司－易方达环保养心精巧配,363,5 48-

　　过深交所审核并得到中国证监会造定注册后最终刊行对象由股东大会授权董事会正在通，22年向特定对象刊行股票预案》所划定的条目依据中国证监会、深交所的闭系划定及《20，荐机构（主承销商）讨论确定遵循竞价结果与本次刊行的保。

　　尚需呈报照准的顺序 ……… 7六、本次刊行计划已博得相闭部分照准处境以及5

　　初期本钱较高风电正在生长，策略依赖较大对国度补贴。时间持续前进跟着风电闭系，、风电运营阅历渐渐积攒和风电项目开发投资境况改进同时风电装机量速捷延长后带来的范畴经济效益流露，资和运转保护本钱一连消重风电修造价钱、风电场投，生长初期彰彰低落风电本钱较行业。上彀已具备根本目前风电平价，贴退坡的倒霉影响能够添补风电补。

　　理修造和职能良好的冷却介质（3）使用控温精准的热处，造调质工艺进程正经控，优良的归纳呆滞职能风电主轴能够得到。

　　能源财经统计遵循彭博新，造商合计商场份额为75.0%2016年环球风机前十大造，造商合计商场份额为84.1%2021年环球风机前十大造，了9.1个百分点较2016年延长，业会集度持续提拔环球风机修造行。

　　电有限公司、哈尔滨运风新能源有限公司、禹都市运达新能源有限公司、甘肃省云风聪慧风电修造有限公司的统运达股份指浙江运达风电股份有限公司、宁夏运达风电有限公司、张北运达风电有限公司、乌兰察布运达风称

　　风电伙伴举止·零碳都市富美农村》举止计划2021年10月北京国际风能大会宣告《，0个县市总谋划容量5GW演示项眼光争2021年岁晚前启动首批1。五”时期“十四，00个县正在寰宇1，选5优,0个村00，万台风机安置1，抵达50GW总装机范畴。EA统计据CW，累计装机容量亲密10GW2021年中国分裂式风电，14.62%同比延长4。EA测算据CW，万个行政村寰宇69，等零落土地上寻得200平方米用于安置2台5兆瓦风电机组倘使此中有10万个村庄能够正在田间地头、村前屋后、乡下道，可实行1寰宇就,的风电装机000GW；计风电装机范畴约328GW而截至2021岁晚寰宇累，提振风电行业商场需求分裂式风电的生长将。

　　对象为不赶过35名（含）特定投资者2、本次向特定对象刊行股票的刊行，司、资产处分公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者、其他境表里机构投资者和天然人等合法投资者均为合适执法、法则和中国证监会划定条目的证券投资基金处分公司、证券公司、信赖投资公司、财政公。群多币及格境表机构投资者以其处分的二只以上产物认购的证券投资基金处分公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；动作刊行对象的信赖投资公司，有资金认购只可以自。

　　电主轴举办车、铣、钻、磨、滚压加工（3）通过高精度呆滞加工修造对风，形尺寸和精度哀求满意风电主轴的表。

　　的动能转为电能风电是指把风。比力速的新能源行业风电是近年来生长，加及输送电网根本措施开发的一连纠正跟着我国近年来风电装机容量的一连增，电量一连延长我国风力发。19年20，发电量4我国风力,亿千瓦时053，的5.53%占所有发电量。20年20，发电量4我国风力,亿千瓦时665，5.10%同比延长1，的6.12%占所有发电量；国风力发电量62021年我,亿千瓦时556，0.54%同比延长4，的7.89%占所有发电量；月我国风力发电量32022年1-6,亿千瓦时861，2.17%同比延长1，的9.42%占所有发电量，风力发电量将赶过7估计2022年我国,亿千瓦时000。年来近，占比呈神速上涨态势我国风力发电量及其。

　　操纵”、“5MW及以上海优势电机组时间开拓与修造修造”、“海优势电场开发与修造及海底电缆修造”等列为煽动类时间、配备或行业5 2019年11月《物业机闭调剂诱导目次（2019年本）》（国度发改委）将“氢能、风电与光伏发电互补编造时间开拓与。

　　生长第十四个五年谋划和2035年前景宗旨摘要》提出2021年3月宣告的《中华群多共和国国民经济和社会，能源体例构修当代，非化石能源加快生长，和漫衍式并举坚决会集式，、光伏发电范畴大肆提拔风电，部漫衍式能源加快生长东中，海优势电有序生长。

　　件生意板块和硬质合金生意板块通裕重工首要生意分为大型铸锻。力发电机主轴、球墨铸铁管管模及其他锻件产物大型铸锻件生意板块中的锻件生意首要产物为风，及双馈式风机轮毂、机架铸件生意首要产物为直驱，定轴、转轴直驱式风机，内的风电闭节中央部件双馈式风电轴承座等正在；为钨、钴、碳的硬质合金产物硬质合金生意板块首要产物。的按期申报遵循其告示，022年1-6月2021年和2，7.49亿元和28.77亿元通裕重工差异实行开业收入5，润2.85亿元和1.11亿元实行归属于母公司股东的净利。

　　修修面积（m）用处权益限期博得方序号一齐权人证书编号坐落地点式

　　前抵达峰值、争取正在2060年前实行碳中和的宗旨我国2020年提出二氧化碳排放力图于2030年；30年到20，容量将抵达12亿千瓦以优势电、太阳能发电总装机。

　　、2020年度、2021年度及2022年1-6申报期、申报期内、申报期各期指 2019年度月

　　本次刊行所做的任何决议或见解中国证监会、深圳证券生意所对，的实正在性、凿凿性、完全性做出担保均不剖明其对申请文献及所披露消息，或者对投资者的收益做出本色性鉴定或担保也不剖明其对刊行人的结余本领、投资代价。明均属虚伪不实陈述任何与之相反的声。

　　坐褥流程较多风电主轴修造，造必要较多的资金因而具备全流程造。、热管理、呆滞加工、涂装等多个工艺闭节专业风电主轴的坐褥涉及金属冶炼、锻压，产结构配套具体进入壮大修造及闭系能源动力、生。时同，资金以担保存货采购的资金周转坐褥流程又必要垫付较多滚动，一多量中幼企业的进入壮大的资金进入节造了。

　　机管造时间取得悉数操纵（2）筹划机模仿及筹划。算机模仿通过计，得以优化锻造工艺，、尺寸准确的锻件毛坯可得到纤维流线相接，理流程的筹划机管造通过对锻造、热处，产效力得以普及主轴质地、生，幅低落本钱大。管造的数控加工修造呆滞加工采用筹划机，地点公差取得优良管造风电主轴尺寸、样式、，持续普及坐褥效力。

　　绿色低碳高质地生长的见解》（国务院）维持山东大肆生长可再生能源20 2022年9月《国务院闭于维持山东深化新旧动能转换饱吹，远海海优势电基地打造切切千瓦级深，重陷区等开发范畴化风电光伏基地使用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤；洁净能源配备与闭节零部件修造维持山东结构大功率海优势电等。

　　时同，风电整机大型化的生长趋向风电主轴修造商还必需紧随，质地更为安稳的主轴持续研发功率更大、。年来近，业的神速生长环球风电行，轴行业的高速生长带头了下游风电主。

　　对象刊行股票前8、本次向特定，新老股东依据刊行结束后的股份比例共享公司的结存未分拨利润由本次刊行结束后。

　　钢城区郑王庄村委会土地以南1 金雷股份精工三车间，以东 34莱钢大道,7.7680

　　创议式证券投资基金境内非国有法人 0.86 210 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混杂型,522,3 68-

　　门连结宣告《“十四五”可再生能源生长谋划》2022年6月国度发改委、国度能源局等九部，生能源发电开拓使用提出大肆饱吹可再，能源非电使用范畴主动伸张可再生。生能源消费总量抵达10亿吨模范煤旁边“十四五”时期首要生长宗旨是：可再，费增量中占比赶过50%可再生能源正在一次能源消；到3.3万亿千瓦时旁边可再生能源年发电量达，用电量增量中的占比赶过50%可再生能源发电量增量正在全社会，发电量实行翻倍风电和太阳能；总量消纳职守权重抵达33%旁边2025年寰宇可再生能源电力，纳职守权重抵达18%旁边可再生能源电力非水电消。

　　前目，以陆优势电为主我国风电开拓亦，C数据显示遵循GWE，量中陆优势电占比约为91.82%2021岁晚我国风电累计装机容，量中陆优势电占比约为64.47%2021年度我国风电新增装机容。源局颁布数据遵循国度能，装机容量 47.57GW2021年我国新增并网，容量年均复合延长率为12.03%2011-2021年我国新增装机。EC预测遵循GW，新增约283GW装机容量以来五年我国风电商场将，7GW的装机容量均匀每年新增约5。

　　化程度渐渐提拔（5）行业模范。户时间分歧因下旅客，格、非模范化的特色风电主轴拥有多规，缺乏特意的行业模范和类型风电主轴的坐褥、质地管造。变现有产物缺乏类型与参照模范的处境上风企业的行业会集度普及正正在渐渐改。

　　选拔及员工梯队开发公司高度珍贵人才，生存生长双通道修造了员工职业，团队注入新头脑持续为公司筹划，入新血液为企业注，队的锋利性永远坚持团，境况中坚持久远安稳的比赛力担保公司正在持续改变的商场。

　　M 中坛（北京）认证任事有限公司风电主轴坐褥工艺的研发4 常识产权处分体例认证证书 48919IP0696RO,识产权处分 2022/12/2风电主轴和锻件坐褥、发卖的知5

　　检测和校准实习室本领的通用哀求》(CNAS-CL01《检测和校准实习室本领承认原则》）的哀求 2024/11/9 实习室承认证书 CNASL8075 中国及格评定国度承认委员会合适ISO/IEC17025:2005《6

　　年6月30日截至2022，额为261公司股本总,537,4股48，构如下股本结：

　　度、湿度境况条目下（5）正在特定的温，行皮相预管理对风电主轴进，式使风电主轴得到防腐爱戴然后采用金属、油漆涂覆方，龟龄命周期从而拥有。

　　行人于山东产权生意核心竞拍所得注2：序号3的沙河幼区房产系发，钢铁集团有限公司原一齐人工莱芜，为划拨地土地本质。生意核心有限公司三方签定的《资发作意合同》遵循刊行人与莱芜钢铁集团有限公司、山东产权，备办证条目后前述房产具，门处置权属变换备案手续由刊行人自行到闭系部，土地出让金如涉及补缴，由刊行人经受土地出让金。地尚未变换为出让地因前述房产所涉土，房产的权属证书故尚未处置闭系。刊行人的员工宿舍前述房产首要动作，坐褥筹划不会发作巨大影响未博得权属证书对刊行人的。

　　智投证券投资纠合资金信赖安置境内非国有法人 0.96 26 中国对表经济交易信赖有限公司－表贸信赖－中欧瑞博滋长,125,0 57-

　　设相闭事项的知照》（国度能源局）主动促进平价上彀项目开发6 2020年3月《闭于2020年风电、光伏发电项目修，财务补贴项目开发有序促进需国度，式风电项目开发主动维持分裂，风电项目开发稳妥促进海上，送出消纳条目悉数落实电力，开发消息监测正经项目开拓，《闭于发认线月布

　　ized Cost of Energy）LCOE 指平准化度电本钱（Level，本和发电量优秀行平准化是对项目性命周期内的成，的发电本钱再筹划取得，值/性命周期内发电量现即性命周期内的本钱现值

　　工配备铸件的研发、坐褥及发卖日月股份的主开业务是大型重，柴油机铸件、加工核心铸件等其他铸件产物席卷风电铸件、塑料呆滞铸件和，械、海洋工程等界限重工配备首要用于装置能源、通用机。的按期申报遵循其告示，022年1-6月2021年和2，7.12亿元和20.40亿元日月股份差异实行开业收入4，润6.67亿元和1.02亿元实行归属于母公司股东的净利。

　　绿色智能化熔炼新时间（1）使用高效低耗，为首要原质料以生铁、废钢，炉熔炼经中频，管造时间精准因素，品哀求的铁水得到合适产。

　　部件数字化修造项目”及“填充滚动资金”本次召募资金投资项目席卷“海优势电中央。遵循商场境况和行业时间趋向本次召募资金投资项目是公司，留心理会根本上做出的投资计划以及公司自己生长计谋和条目正在，目举办了充足的可行性论证公司对本次召募资金投资项，和公司的生长谋划合适国度物业策略，的商场远景拥有较好。目标经济效益为预测性消息但公司对召募资金投资项，实行拥有必然的不确定性经济效益是否可能准期。存正在必然周期因为项目实行，进入操纵后如项目修成，、物业策略爆发巨大倒霉改变商场境况突变、行业比赛加剧，项目标实行效率形成倒霉影响不妨对公司本次召募资金投资，到预期效益导致无法达。

　　造坐褥闭节多风电主轴造，艺庞杂时间工，必要杰出的科研职员不只正在工艺研发上，掌管熟练坐褥时间的时间工人正在一线坐褥车间也必要稠密，必要一多量娴熟的工人本事担保工业坐褥流程的顺畅从金属冶炼、锻压、热管理、呆滞加工、涂装等都。了其他企业进入该行业时间人才的壁垒节造。

　　园五区6号楼-1至1层二单位102 388.45 室庐库房 – 购9 金雷股份京（2021）丰不动产权第0022885号丰台区阅买

　　轴研发、坐褥、发卖本公司埋头于风电主，风电整机修造商任事于环球高端。科学时间先导公司遵循“，”的生长愿景配备环球风电，配资源合理分，条件布

　　期内申报，产量的增长跟着公司，用量也随之延长电力和自然气。用电炉冶炼钢锭公司自产钢锭采，0年起202，风电主轴铸锻件项目标投产跟着年产8000支MW级，量大幅延长公司用电。

　　施见解》（国度能源局、农业屯子部、国度农村兴盛局）到2025年15 2021年12月《加快屯子能源转型生长帮力农村兴盛的实，源绿色低碳试点修成一批屯子能，能等占屯子能源的比重一连提拔风电、太阳能、生物质能、地热。的中西部脱贫地域正在具备资源条目，兴核心帮扶县十分是农村振，式风电、光伏基地优先谋划开发会集，造支柱物业为脱贫县打；为单元以县域，电和光伏发电开发漫衍式光，比例储能摆设必然。供暖洁净取代陆续实行屯子，能、风能供暖大肆执行太阳。

　　》提出主动饱吹风电漫衍式就近开拓《“十四五”可再生能源生长谋划。区、油气矿区及周边地域正在工业园区、经济开拓，电分裂式开拓主动促进风。形式和土地使用机造改进风电投资开发，村驭风举止”实行“千乡万，村风电开拓大肆促进乡。2年5月202，印发《农村开发举止实行计划》中共重心办公厅、国务院办公厅，洁净能源开发工程计划提出实行农村，地热能、生物质能等洁净能源生长太阳能、风能、水能、，互补的漫衍式低碳归纳能源汇集正在条目适宜地域索求开发多能。

　　 Report 2022》统计遵循《Global Wind，增装机容量达16.90GW2021年我国海优势电新，球首位位居全，装机容量的80%约占环球海上新增。于陆优势电延长速率海优势电延长速率高，风力发电新的生长目标海优势电将成为异日。表此，份海优势电生长策略的出台和补贴维持跟着“十四五”时期我国闭系沿海省，电占比将神速提拔估计异日海优势。计异日十年（2022-2031）的环球海优势电新增装机将抵达315GW《Global Offshore Wind Report 2022》预。2021年（21.1GW）的两倍多2031年环球新增海优势电装机将是，.9GW抵达54，2021年的23%普及到2031年的30%以上海优势电正在环球风电新增装机容量中的占比也会从。

　　整机的紧张零部件风电主轴是风电，风电整机行业存正在很强的闭系性因而风电主轴修造行业与下游。造商的订单举办产物研发、坐褥和发卖风电主轴坐褥企业日常遵循风电整机造，接影响本行业景心胸因而下游整机行业直。商必要的主轴规格各异因为下游风电整机修造，面有异常哀求正在材质等方，并消重采购本钱为担保产物德地，立自身安稳的零部件采购体例风电整机修造商日常城市修。应商本钱较高因为转换供，旦成为供应商零部件企业一，安稳的订货需求将能得到长远，够得到长远安稳供货风电整机修造商也能，彼此依赖的闭连因而两边造成。

　　通过片面宗旨客户的产物认证固然刊行人的锻造主轴产物已，座等风电配套零部件产物投产后如未博得宗旨客户多量量订单但刊行人本次募投项目坐褥的锻造主轴及轮毂、底座、轴承，存正在必然的不确定性募投产物发卖不妨。表此，能满意下游商场需求若本募投项目产物未，策爆发改变等风电行业政，的产能消化带来必然的影响不妨将对公司本次募投项目，能无法按估计实时消化的危急因而本次募投项目存正在新增产。

　　投资项目实行后本次召募资金，及摊销用度金额较至公司每年新增折旧。产效益必要必然时光公司募投项目抵达生，、募投项目预期收益未能实行但若是异日公司预期经开业绩，境爆发巨大倒霉改变或者实行后商场环，折旧及摊销用度而导致公司事迹下滑的危急公司将面对发卖收入延长不行消化每年新增。

　　谋划和2035年前景宗旨摘要》（寰宇群多代表大会）加快生长非化石能源10 2021年3月《中华群多共和国国民经济和社会生长第十四个五年，和漫衍式并举坚决会集式，、光伏发电范畴大肆提拔风电，部漫衍式能源加快生长东中，海优势电有序生长。

　　碳达峰举止计划》（国务院）到2025年13 2021年10月《2030年前，重抵达20%旁边非化石能源消费比，30年到20，重抵达25%旁边非化石能源消费比。电大范畴开拓和高质地生长悉数促进风电、太阳能发，与漫衍式并举坚决会集式，和光伏发电基地加快开发风电。海并重坚决陆，调神速生长饱吹风电协，风电物业链完竣海上，优势电基地煽动开发海。30年到20，容量抵达12亿千瓦以优势电、太阳能发电总装机。

　　表商场局国内。本上风与交货工期担保上风公司使用产物德地上风、成，客户举办核心开垦采取优质国表里，质客户的供应商资历认证率先通过少少国表里优。风电主轴商场的占领率处境见下表2019-2021年公司正在环球：

　　第0098508号钢城区郑王庄村委会土地以4 金雷股份鲁（2021）济南市不动产权。

　　维、近净成形锻造（2）通过全纤，相接、晶粒细化的锻件毛坯得到结构平均、纤维流线。

　　他消息披露材料不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉本公司完全董事、监事、高级处分职员首肯本召募仿单及其，完全性经受相应的执法职守并对实在正在性、凿凿性及。

　　刊行结束后6、本次，自愿行下场之日起六个月内不得让与刊行对象认购的公司本次刊行的股份。限售期届满之日止本次刊行结束后至，因为公司送股或资金公积转增股本等事项增持的股份刊行对象所认购博得的公司本次向特定对象刊行股票，述限售部署亦应固守上。期届满后上述限售，律法则及中国证监会、深交所的相闭划定实施该等股份的让与和生意将遵循届时有用的法。

　　题目明白的持续长远跟着天下各国对境况，使用时间的持续提拔以及可再生能源归纳，发电行业高速生长近年来环球风力。Wind Report 2022》遵循GWEC宣告的《Global ，机容量为93.61GW2021年环球新增装，长率为14.27%过去20年复合增。EC预测遵循GW，增装机容量约557GW以来5年环球风电商场新，11GW的新增装机容量均匀每年环球将新增约1。

　　加快生长的布景下正在风电机组大型化，瓦风电主轴的产能公司持续提拔大兆，瓦主轴产物上的上风充足阐发公司正在大兆，场占领率提拔市，品的空心锻造比例增长大内孔主轴产，材率消重本钱有用提拔成。段与客户坚持严密沟串同时正在客户机型策画阶，时间降本持续饱吹，时间计划供给优质。客户开拓力度公司加大新，商场持续发掘潜力同时正在售后任事，订单份额持续增长多方位促使公司，归纳比赛力普及公司。

　　“释义”所述词语或简称拥有相像的寓意本片面所述词语或简称与本召募仿单。

　　办法去除锻件皮相缺陷（4）采用通常车削，轴举办车、铣、钻、磨、滚压加工通过高精度呆滞加工修造对风电主，形尺寸和精度哀求满意风电主轴的表。

　　股票召募资金到位之前本次向特定对象刊行，的实质处境以自筹资金先行进入公司可遵循召募资金投资项目，闭系执法法则的顺序予以置换并正在召募资金到位之后遵循。

　　可再生能源动作首要的，要较大的河道地势落差水力发电本钱较低但需，的所在相对有限可实行水力发电，阳能发电之中而正在风电和太，COE最低陆优势电L，本钱最高光热发电。一连生长的本钱上风因而风力发电拥有，远景宏大异日生长。

　　老旧风场改造国度高度珍贵。1年2月202，事项的知照（收集见解稿）》中煽动业主举办风电机组技改升级国度能源局正在《闭于2021年风电、光伏发电开拓开发相闭；2月1，和退伍处分举措（收集见解稿）》国度能源局出台《风电场改造升级，场风电机组举办“以大代幼”指出风电场改造升级是对风电，道等措施举办更调或时间改造升级对配套升压变电站、场内集电线，风电场发展改造升级和退伍煽动并网运转赶过15年的。

　　刊行结束后四、本次，、实质管造人及其闭系方占用的景象公司是否存正在资金、资产被控股股东，管造人及其闭系方供给担或公司为控股股东、实质保

　　责人担保召募仿单中财政管帐材料实正在、完全公司掌管人、主管管帐就业掌管人及管帐机构负。

　　行业的生长供给了优良的策略境况上述物业策略的出台为我国风电，的壮健、安稳生长极大鞭策了行业。

　　缓、疫情屡次等成分影响同时受行业需求姑且放，公司实行开业收入642022年1-6月,06万元132.，降19.84%比拟上年同期下；利润11实行净,30万元798.，利率低落的影响受收入下滑、毛，期低落55.95%净利润比拟上年同。来未，商进而影响刊行人风电产物的发卖处境风电行业策略调剂不妨影响下游整机厂。时同，研发和工艺提拔进入等程序以减轻原质料价钱上涨对公司事迹的倒霉影响若公司未能通过调剂采购安置和订单价钱、开拓新的供应商、加大产物，存不才滑的危急公司异日事迹。

　　知照》（国度发改委、国度能源局） 2020年风电平价上彀项目装机范畴19 2020年7月《闭于颁布2020年风电、光伏发电平价上彀项目标,发电平价上彀项目装机范畴3139.67万千瓦、光伏,06万千瓦305.。两批平价项目开发时限哀求昭着2019、2020年，目均应于2020岁晚前批准（存案）并开工列入本次平价项目清单的风电、光伏发电项。时同，光伏发电项目应于2021岁晚前并网风电项目应于2022岁晚前并网、。

　　个坐褥流程中（5）正在整，检测技能采用各样，举办悉数检测对风电主轴，安置和操纵哀求确保满意修造。

　　司的主导产物风电主轴是公，的闭节零部件之一该产物是风电整机，于维系风叶轮毂与齿轮箱风电主轴正在风电整机顶用，动能传达给齿轮箱将叶片动弹发作的，的紧张零部件是风电整机。寿命约20年风电主轴操纵，高、更调难度大操纵中更调本钱，对其质地哀求绝顶正经因而风电整机修造商，安稳性、牢靠性和发电效力等成分其质地的是非直接影响到整机的。

　　国度发改委）将陆优势电、海优势电标杆上彀电价改为诱导价4 2019年5月《闭于完竣风电上彀电价策略的知照》（。上彀电价所有通过比赛办法确定新批准的会集式陆优势电项目，正在资源区诱导价不得高于项目所；通过比赛办法确定上彀电价新批准海优势电项目所有。批准的陆优势电项目2018岁晚之前，仍未结束并网的2020岁晚前，再补贴国度不；0岁晚前批准的陆优势电项目2019年1月1日至202，仍未结束并网的2021岁晚前，再补贴国度不。1月1日起先自2021年，目悉数实行平价上彀新批准的陆优势电项，再补贴国度不。批准的海优势电项目对2018岁晚前已，所有机组结束并网的如正在2021岁晚前，的上彀电价实施批准时；所有机组结束并网的2022年及从此，份的诱导价实施并网年。

　　的首要原质料为废钢、镍铁、生铁等公司风电主轴和自正在锻件等产物所需，有以下两方面影响：一方面其商场价钱动摇对公司筹划，公司资金周转以及库存处分原质料商场价钱动摇影响，格一连上涨若原质料价，公司更多的滚动资金原质料采购将占用，资金周转的压力从而加至公司；格一连下滑若原质料价，料库存处分的难度则将增至公司原材，价耗费的危急并引致存货跌；方面另一，直接影响采购及坐褥本钱原质料商场价钱改变还将，现必然水准的动摇导致毛利率目标出，司经开业绩进而影响公。期内申报，涨必然水准上消重了申报期公司产物毛利率废钢、镍铁、生铁等原质料的价钱动摇上，等价钱陆续支持上行的态势如异日废钢、镍铁、生铁，产物毛利率低落将有不妨使公司，事迹形成负面影响从而对公司筹划。

　　开拓开发相闭事项的知照》（国能发新能〔2021〕25号）提出2021年5月国度能源局宣告《闭于2021年风电、光伏发电，、碳中和宗旨落实碳达峰，旁边、风电太阳能发电总装机容量抵达12亿千瓦以高等工作以及2030年非化石能源占一次能源消费比重抵达25%。21年20，会用电量的比重抵达11%旁边寰宇风电、光伏发电量占全社，年普及后续逐，一次能源消费的比重抵达20%旁边确保2025年非化石能源消费占。

　　产线和全流程锻件坐褥线公司现具有全流程模铸生，气低氮热管理炉等修造50余台（套）蓄热式自然气低氮加热炉、蓄热式自然，料类型AMS2750哀求热管理炉通过美国航空材；套修造120余台（套）具有机加工机床及其配，深孔镗、钻床、龙门铣、专机等品种涵盖卧车、立车、铣镗床、。流的涂装坐褥线公司修有国内一，厂家举办了主动化功课的连结策画涂装线的修造与天下出名呆板人，行业都属于当先程度正在国内甚至天下风电，、恒温恒湿的境况下举办涂装坐褥功课正在全紧闭，安稳、牢靠涂层质地。

　　呆滞对金属坯料施加压力锻造主轴指通过锻压，样式、尺寸和质地的锻件的加工本领造成的风电主使其发作塑性变形以得到拥有必然呆滞职能、必然轴

　　间从此较长时，会集正在三北地域我国风电开拓，配套电力输送基修落伍因表地用电需求量幼、，展示必然空间错配风电产地与消纳地，行业壮健生长限造了风电。鞭策消纳策略的实行但跟着当局一系列，、区域开拓核心移动以及风电远间隔传输，链慢慢完竣风电物业，一连好转消纳题目。方面一，网基修进入国度加大电，投资开发的七大界限之一发展开发并将特高压动作“新基修”核心，传输供给硬件维持将为风电的跨区域，纳成为不妨实行悉数消；方面另一，向中东部、沿海地域移动我国渐渐将风电开拓核心，展海优势电并大肆发，向用电核心亲切通过开拓核心，风电消纳题目进一步处分。

　　资金总额除以刊行价钱确定4、本次刊行数目依据召募，次刊行前公司总股本的30%同时本次刊行数目不赶过本，过78即不超,265,（含本数）045股，过并报中国证监会造定注册的数目为准最终刊行股票数目上限以深交所审核通。

　　量认证公司与高端配备零部件产供销财一体化管控本领开发闭系的两化统一处分举动 2024/8/25 两化统一处分体例评定证书 AIITRE-00221IIIMS0378501 中国船级社质0

　　主轴的商场开拓和发卖公司长远埋头于风电，、实时的供货效力、完竣的售后任事等依附过硬的产物德地、安稳的供货本领，片面企业修造了长远安稳的互帮闭连与环球前十五名整机修造商中的大，的商场占领率坚持了较高，熟手业内占领当先上风客户互帮的深度和广度。时同，销机闭平衡公司表里，本领较强商场应变，度较速反映速，客户的划一承认博得了商场和，特点的品牌上风修造了独具金雷。

　　、中碳铬铁、硅锰合金、钒铁等多种铁合金注2：其他铁合金席卷高碳锰铁、中碳锰铁，金单价差别较大因差异种类铁合，采购数目及均匀单价故未列示其他铁合金。

　　审核并得到中国证监会造定注册的批复后本次刊行的最终刊行价钱将正在通过深交所，深交所的闭系划定依据中国证监会、，的保荐机构（主承销商）遵循竞价结果讨论确定由公司董事会遵循股东大会的授权与本次刊行。

　　最大的风电商场中国动作环球，行业生长较为速捷固然近年来风电，源机闭中的占比依然较低但目前风力发电正在我国能。源局数据显示遵循国度能，并网装机容量为342.24GW截至2022年6月末我国风电，的比例为14.02%占我国发电装机总容量；国总发电量的比例仅为9.42%2022年上半年风力发电量占全。有壮大的生长空间我国风电行业具。

　　具有自身独立的时间规格哀求因为各个风电整机修造商均，种、多规格并向特种需求生长的特性因而风电主轴坐褥拥有类型的多品。可能正在阴毒的境况中长时光（时时为15-20年）无障碍运转因为风电主轴及其它首要零部件的质地直接闭连到风电整机是否，应商时时会举办长时光的正经侦察因而风电整机修造商对其零部件供，的供应商认证体例并均有自行拟定。产物模范下正在既定的，供应商的转换本钱高且周期长风电整机修造商更调零部件，产物能一连抵达其质地哀求若风电主轴修造商供给的，实现长远安稳的互帮闭连则其将与风电整机修造商。风电整机修造商实现计谋互帮伙伴的处境下正在先行进入的风电主轴修造商仍然与下游，商场难度较大晚辈入者掀开。

　　电风能、西门子歌美飒等风电整机修造商铸件产物认证公司目前已通过上海电气、前景能源、金风科技、哈，能源等客户批量铸件订单并已博得上海电气、前景，年9月30日截至2022，品订单金额约1.8亿元公司已缔结的风电铸件产。线已亲密满负荷坐褥目前公司铸件坐褥，始批量订货后正在客户相联开，用率将神速提拔公司铸件产能利。

　　EA统计遵循CW，机修造商合计商场份额为84.2%2016年我国风电商场前十大风，机修造商合计商场份额为95.1%2021年我国风电商场前十大风，了10.9个百分点较2016年延长，造商会集度亦持续提拔我国风电商场风机造。

　　相闭事项的知照》（国度发改委） 2021年起12 2021年6月《新能源上彀电价策略，和新批准陆优势电项目（以下简称“新修项目”）对新存案会集式光伏电站、工贸易漫衍式光伏项目，不再补贴重心财务，价上彀实行平；修项目上彀电价2021年新，电基准价实施按表地燃煤发，商场化生意造成上彀电价新修项目可自觉通过参预，、风电的绿色电力代价以更好展现光伏发电。1年起202，项目上彀电价由表地省级价钱主管部分协议新批准（存案）海优势电项目、光热发电，比赛性摆设办法造成具备条目的可通过，燃煤发电基准价的上彀电价高于表地，分由电网企业结算基准价以内的部。针对性扶植策略煽动各地出台，、光热发电等新能源物业一连壮健生长维持光伏发电、陆优势电、海优势电。

　　国船级社质地认证公司风电主轴和锻件的坐褥 2022/9/11 质地处分体例认证证书 00519Q32078R3M 中5

　　同面积（m2）年房钱（万元）租赁限期用序号承租方出租方证书编号衡宇地点合途

　　召募资金总额不赶过群多币2155、本次向特定对象刊行股票拟,00万元180.，金净额将所有用于以下项目扣除刊行用度后的召募资：

　　象刊行股票结束后7、本次向特定对，实质管造人稳固公司控股股东和，漫衍不具备上市条目亦不会导致公司股权。

　　、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项若公司正在订价基准日至刊行日时期爆发派息，将作相应调剂本次刊行价钱。

　　电整机装机容量与环球每年新增风电整机装机容量的比值测算注2：上表商场占领率采用本公司坐褥的风电主轴所用于的风。

　　别注明表注：除特，分项数值之和尾数不符的处境本召募仿单若展示总数与各，入原由形成均为四舍五。

　　密检测、计量修造可对铸锻件产物举办无损探伤、呆滞职能、金相结构、元素含量、渣滓气体含量等项目标检讨公司实习室具有席卷龙门式三坐标衡量仪、光谱理会仪、HOD理会仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等豪爽精，靠性等各样试验哀求满意因素、职能、可，优良的质地口碑担保了交付产物。

　　年来近，了一系列风电策略各国当局接踵出台，风电商场的生长有力饱吹了下游。整、首要客户筹划处境爆发巨大改变若异日环球风电行业具体展示巨大调，场需求爆发巨大改变城市导致风电行业市。9年5月201，的知照》（发改价钱〔2019〕882号）国度发改委宣告《闭于完竣风电上彀电价策略，21年1月1日起先该知照划定自20，目悉数实行平价上彀新批准的陆优势电项，再补贴国度不，年寰宇风电新增装机量大幅延长风电补贴退出策略使得2020；补贴的退出跟着国度，新增装机量展示低落短期内不妨导致风电，扶植策略陆续裁减若异日国度百般，不妨进一步下滑风电新增装机量，事迹发作倒霉影响进而对公司筹划；业将迎来平价上彀期间补贴退出也使风电行，司募投项目产物价钱不足预期下旅客户降本需求不妨导致公；策略调剂跟着风电，求不妨削弱下旅客户需，产物销量不足预期导致公司募投项目，事迹展示下滑的危急进而导致公司筹划。

　　金到位后召募资，金净额少于拟进入召募资金总额若扣除刊行用度后的实质召募资，资金或其他融资办法处分缺乏片面由公司以自筹。

　　的紧张构成片面动作风力发电，策略的维持下神速生长海优势电行业正在时间和，球风电开拓经过并进一步加快全。雄厚且风源安稳因海优势力资源，正在环球仍然成为一种新趋向将风电场从陆地向海上生长。如果风速较陆上更大海优势电的上风主，切变换幼风笔直，主导目标有安稳的，幼时长年使用。表此，占用土地资源海优势电不，用电负荷核心且亲密沿海，离输电形成的资源奢侈当场消纳避免了远距。

　　国内当先风电整机修造商修造了长远安稳的生意互帮闭连公司已与上海电气、前景能源、运达股份、金风科技等，风电商场也占领必然商场份额且本公司首要海表客户正在我国。争日益激烈的境况下正在国内风电商场竞，资源以及对新客户的持续发掘本公司寄托现有国内优质客户，商场的占领率较高正在国内风电主轴。内风电主轴商场的占领率见下表2019-2021年公司正在国：

　　司、前景能源（云南）有限公司、前景能源通榆有限公司、巴彦淖尔前景能源有限公司、前景能源（海阳）有限公司、榆林远腾润科技有限公司、定远前景能源科技有限公司的统前景能源指江阴前景投资有限公司、前景能源有限公司、前景能源河北有限公司、射阳前景能源科技有限公司、前景能源海南州有限公司、阜新蒙古族自治县前景能源有限公称

　　取竞价刊行办法3、本次刊行采，准日为刊行期首日本次刊行的订价基，股票生意均价=订价基准日前二十个生意日股票生意总额÷订价基准日前二十个生意日股票生意总量）刊行价钱不低于订价基准日前二十个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前二十个生意日。

　　63134 中华群多共和国莱芜海闭进出口物品收发货长17 中华群多共和国海闭报闭单元注册备案证书 37209期

　　》（国度发改委、国度能源局）提出修造健康可再生能源电力消纳保护机造2 2019年5月《闭于修造健康可再生能源电力消纳保护机造的知照。能源电量正在电力消费中的占比宗旨中央是确定各省级区域的可再生，力消纳职守权重”即“可再生能源电。域优先消纳可再生能源目标是促使各省级区，弃风弃光题目加快处分弃水，体公允经受消纳职守同时促使百般商场主，费引颈的长效生长机造造成可再生能源电力消。

　　电机主轴及百般大型铸锻件的高新时间企业金雷股份是一家研发、坐褥和发卖风力发。检测、发卖于一体的神速反映机造公司打造了集研发、采购、坐褥、，系和完竣的产物检测体例修造了宏大的时间保护体，的交付本领、优质的售后任事等客户感知成分通过雄厚的时间能力、安稳的产物德地、神速，特点”的产物局面和品牌认知熟手业内修造起了独具“金雷。MW至8MW的风电主轴公司主导产物为1.5，的风电主轴修造商之一动作环球最大、最专业，运达股份、东方电气、三一重能、海装风电、中国中车等环球高端风电整机修造商修造了优良的计谋互帮闭连公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩义安信能、金风科技、前景能源、上海电气、国电连结动力、。

　　能源为电和自然气本公司操纵的首要。期内申报，处境如下表所示公司能源损耗：

　　设相闭事项的知照》（国度能源局）主动促进平价上彀项目开发3 2019年5月《闭于2019年风电、光伏发电项目修，项目比赛摆设正经类型补贴，送出和消纳条目悉数落实电力，资营商境况优化开发投。

　　其是大兆瓦风电主轴的中央因素专业坐褥阅历是坐褥风电主轴尤，的现场处分和长远的时间阅历积攒席卷精巧的坐褥配备配比、精巧。此因，修造商的中央本领因素之一专业坐褥阅历是风电主轴。的坐褥流程中正在风电主轴，造闭系时间参数不只要准确控，时间处分本领和精巧的现场处分程度况且哀求坐褥企业具备成熟的产物，期施行中造成这必要正在长。电主轴修造企业的中央比赛力长远积攒的专业坐褥阅历是风。

　　修造商较为会集因为风电整机，时间含量较高且风电主轴，性强定造，的侦察周期较长客户对供应商，时时会坚持相对安稳的生意互帮闭连风电整机修造商正在确定主轴供货商后，额上风将会越来越彰彰行业当先者的商场份。几年近，、时间模范等各方面举办类型、教导与管造国内对风电行业生长范畴和速率、运营处分，胜劣汰的经过加快了行业优，轴供应商的采取也越发郑重风电整机修造商对风电主。整机及配件修造商将确立越发出色的比赛上风拥有质地上风、时间上风、客户上风的风电，先生长得到优。

　　风电机组吊装吊装指，大尺寸零部件风电机组的，、轮毂、机舱等如塔筒、叶片，重型呆滞结束安置的过正在风电场通过吊车等程

　　年6月30日截至2022，39.22%的股份伊廷雷直接持有公司，东及实质管造人工公司的控股股；伊廷学（伊廷雷兄弟）合计持有金雷股份104伊廷雷及其划一举止人刘银平（伊廷雷妃耦）、,676,6股25，总额的39.99%占公司刊行前股本。并正在创业板上市从此初度公然拓行股票，际管造人未爆发改变刊行人控股股东和实。

　　合型证券投资基金境内非国有法人 0.93 28 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混,404,0 20-

　　钢城区双元大街18号、钢城区双泉道118号 32 金雷股份职工举动核心、货仓、热水房、配电室,8.8411

　　风电吊装容量统计简报》遵循《2021年中国，东23.9%、华北18.4%、西北16.2%、东北10.6%、西南5.1%2021年寰宇六大区域的风电新增装机容量所占比例差异为中南25.8%、华，机容量占比为45%“三北”地域新增装，装机容量抵达55%中东南部地域新增。区域已较为平衡我国风电开拓，力一连改进风电消纳能。

　　品职能的提拔公司着重产，价比高的优质产物坚决为客户供给性，博得了客户承认过硬的产物德地，、“最佳供应商奖”、“最佳计谋互帮伙伴奖”等信用称呼公司的风电主轴产物多次得到客户宣布的“最佳质地奖”。

　　炼（席卷真空管理）的冶炼办法（1）采用电炉熔炼+炉表精，动作风电主轴原质料造成高纯净度钢锭。

　　株洲电力机车商酌一齐限公司风电工作部的统中国中车指中车山春风电有限公司、中车称

　　天下经济生长的能源时间之一风电是最有不妨正在异日支柱，了煽动风电生长的行业策略各首要国度与地域都出台。如例，资补贴和出口信贷等技能维持风电物业生长欧洲多国当局通过价钱激劝、税收优惠、投；和“产物税赋抵免”等形态美国采用“投资税负减免”，端操纵者的补贴煽动行业生长通过对风电场运营商、风电终。“十四五”时期风电和太阳能发电量实行翻倍我国《“十四五”可再生能源生长谋划》提出，光伏基地化开拓大肆促进风电和，地域为核心的风电光伏基地项目加快促进以戈壁、沙漠、荒野，部湾等切切千瓦级海优势电基地开拓开发饱吹山东半岛、长三角、闽南、粤东、北。域为单元大肆饱吹农村风电开发“千乡万村驭风举止”提出以县，个旁边的县饱吹100，01,政村农村风电开拓000个旁边的行。08]46号）以及《财务部、国度税务总局闭于风力发电增值税策略的知照》（财税[2015]74号）遵循《财务部、国度税务总局闭于实施大多根本措施项目企业所得税优惠目次相闭题目的知照》（财税[20，和企业所得税税收优惠策略风力发电企业可享福增值税。收优惠、当局补贴等办法我国通过物业谋划、税，好、更速地生长饱吹风电行业更。对风电行业的一连进入跟着各国当局和物业界，业生长空间宏大异日风电修造行。

　　于大型零部件风电主轴属，程庞杂修造流，商酌、阅历积攒方能坐褥出及格优质的产物况且流程的各闭节均需进程长时光的时间。流程属高温、高压铸锻造和热管理，态成型非稳，成分多影响，化大变，测与管造很难检，测与当代化采样技能必需采用高科技检，验商酌本事掌管中央时间持续举办表面理会与试。

　　户资源以及对新客户的持续发掘受益于公司具有的国内优质客，商场的占领率稳步提拔公司正在国内风电主轴。

　　型创议式证券投资基金境内非国有法人 1.50 33 招商银行股份有限公司－东方阿尔法上风物业混杂,319,8 19-

　　3的天性证书注：序号1-，9月7日博得新版证书刊行人已于2022年，5年9月15日有用期至202；排污许可证序号10的，9月30日博得新版证书刊行人已于2022年，7年9月29日有用期至202。

　　源原动修造修造筹划限造：新能；械修造锻造机；部件修造通用零；零部件加工呆滞零件、；属锻造玄色金；属锻造有色金；冶金成品修造锻件及粉末；及热管理加工金属皮相管理；加工淬火；加工喷涂；电机组修造发电机及发。照准的项目表（除依法须经，自帮发展筹划举动凭开业牌照依法）

　　定对象刊行股票9、本次向特，范畴将会相应增长公司股本及净资产。、净资产收益率等财政目标）存正在被摊薄的危急本次召募资金到位后公司即期回报（每股收益，对象刊行股票摊薄即期回报的危急特此指示投资者闭怀本次向特定。此对，补回报的程序公司协议了填，醒投资者但公司提，于对公司异日利润做出担保公司协议补充回报程序不等。

　　个坐褥流程中（6）正在整，检测技能采用各样，举办悉数检测对风电主轴，安置和操纵哀求确保满意修造。

　　类型来看从风电，以陆优势电为主环球风电开拓仍，21岁晚截至20，陆优势电占比赶过93%环球风电累计装机容量中，容量中陆优势电占比赶过77%2021年度环球风电新增装机。布区域来看从首要分，、欧洲和美洲三大风电商场环球风电物业已造成亚太，EC统计据GW，21岁晚截至20，14GW、235.95GW、188.27GW亚太、欧洲和美洲累计装机容量差异为404.，机容量的98%赶过环球累计装。布国度来看从首要分，21岁晚截至20，球风电累计装机容量排名前五的国度中国、美国、德国、印度、英国为全，0.40%、16.05%、7.71%、4.79%和3.17%上述各国风电累计装机容量占环球风电累计装机容量的比例差异为4，72.11%合计占比约为。1年度202，家为中国、美国、巴西、越南和英国环球风电新增装机容量排名前五的国，别为50.91%、13.58%、4.06%、3.74%和2.78%上述各国风电新增装机容量占2021年环球风电新增装机总量的比例分，75.07%合计占比约为。

　　改委、国度能源局）大肆生长非化石能源加快生长风电、太阳能发电16 2022年1月《“十四五”当代能源体例谋划》（国度发。电大范畴开拓和高质地生长悉数促进风电和太阳能发，近开拓使用优先当场就，散式风电和漫衍式光伏开发加快负荷核心及周边地分辨，风速风电时间执行操纵低。伏发电会集式开拓有序促进风电和光，为核心的大型风电光伏基地项目开发加快促进以戈壁、沙漠、荒野地域，北等多能互补洁净能源基地开发主动促进黄河上游、新疆、冀。伏发电造氢演示发展风电、光。优势电基地煽动开发海，深水远岸区域布狭隘进海优势电向。时同，洁能源保护强化农村清。电供应本领普及屯子绿，动、千乡万村驭风举止实行千家万户沐光行，互补等漫衍式光伏和分裂式风电开发主动饱吹屋顶光伏、农光互补、渔光。

　　主轴产能的开释跟着公司锻造，行业的商场开拓节律公司持续加快锻造，户的样件开拓并实行了批量交付申报期内已结束片面锻造主轴客，供应链持续成熟锻造主轴全流程，件生意开拓利市目前意向客户铸，单奠定了优良根本为公司博得更多订。

　　国度发改委、国度能源局等风电行业主管部分首要为。宏观处分性能部分国度发改委为行业，订物业策略首要掌管造，术改造诱导技，衡行业生长协和和缓。展和相闭监视处分的执法法则送审稿和规章国度能源局首要职责席卷掌管草拟能源发，生长计谋、谋划和策略订定并结构实行能源，体系变更促进能源，变更计划订定相闭，变更中的巨大题目协和能源生长和；电力、新能源和可再生能源等能源结构协议煤炭、石油、自然气、，乙醇的物业策略及闭系模范以及炼油、煤造燃料和燃料；预测预警掌管能源，源消息宣告能，节和应急保护等参预能源运转调。

　　直销形式公司采用，场独立发卖直接面向市，销和表销体例修造完竣的内，生意部、国际生意部营销核心下设国内，发卖、海表发卖差异掌管国内；标客户材料库通过修造目，跟踪客户需求实时领会、；价方面正在定，举办寡少议价环绕基准价钱，发卖利润程度担保合理的；售回访处分轨造拟定完竣的销，行处境举办跟踪对客户的合同执，实施的满足水准理会客户对合同。

　　期内申报，产钢锭所用废钢、镍铁等原质料公司首要原质料由钢锭变为生。质料为表购定造化钢锭2019年公司首要原，9年9月201，主轴铸锻件项目起先进入试运转公司年产8000支MW级风电，向上游延长公司物业链，坐褥钢锭所用废钢、镍铁等原质料首要原质料由表购钢锭变为表购。质料采用比价形式公司表购首要原，格、同样价钱比任事的“三比”准则坚决同样产物比质地、同样质地比价。况举办供应商的开拓、采取和后续采购公司遵循详细坐褥流程华夏质料需说情。购部分举办采购兼顾公司设立了专职采，务部分等协和配统一由坐褥部分、财，流程的高效发展保护了公司采购。

　　息、送股、资金公积金转增股本等导致股本改变的事项若公司正在本次董事会决议告示日至刊行日时期爆发派，上限将作相应调剂则本次刊行数目。

　　时间得到长足普及（3）防腐涂装。野表工况哀求为符合长周期，防腐时间提出了苛刻的哀求整机修造商对风电主轴的。些年近，长远的商酌跟着渐渐，造本领持续普及防腐涂装工艺控，代替正本的手工修造全主动化修造渐渐，是涂层寿命周期）大幅普及涂装效力和涂装质地（特别。

　　成熟的时间本领和轴类加工修造公司充足使用坐褥锻造主轴优秀，、水电等行业自正在锻件产物的商酌开拓效力于冶金、矿山、工业饱风机、电机。精细传动轴开发项目达产跟着海优势电主轴与其他，能源发电、冶金、船舶、造纸及其他行业公司自正在锻件生意界限已笼盖水泥矿山、。

　　了数目稠密的风电修造坐褥企业我国风电行业范畴化生长期催生。修造行业产能相对富饶旧例陆上及幼兆瓦风电，争激烈商场竞，的相对较少但范畴以上，润程度较低片面企业利；的风电修造大型化、坐褥基地向沿海移动等趋向而促进风电平价上彀、加快海优势电开拓所带来，商场需求也调换了，能结构、工艺时间等未实时纠正升级片面原有坐褥厂商因坐褥修造、产，场需求展示错配供应本领与市，性供需抵触形成机闭。时同，质地管造哀求均较高的大型风电修造时间模范、工艺哀求、修造范畴、，大型海优势电修造十分是大兆瓦的，的时间壁垒因具有较高，相对缺乏商场供应。

　　电主轴和自正在锻件公司首要产物为风，公司首要收入起原此中风电主轴为，整机的零部件其属于风电，工业消费品不是最终的，风电整机修造行业存正在较强的闭系性因而本行业与上游钢铁行业和下游。

　　操纵寿命的邻近跟着20年策画，的风电机组早已老化2000年头安置。时同，机组单机容量较低我国早期安置风电，于目前途度彰彰落伍，均单机容量为2008年的2.9倍2021年新增装机的风电机组平。21岁晚截至20，装机328GW我国风电累计，（不含）占比约29%此中2.0MW以下。必然的潜正在更新需求这些机组不妨存正在。组所有退出若这些机，大代幼”实行“以，2举办扩容并以1：，GW的商场空间将带来约200。

　　》（国度能源局）煽动并网运转赶过 15年的风电场发展改造升级和退伍14 2021年12月《风电场改造升级和退伍处分举措（收集见解稿）。改造前项目全性命周期补贴电量的改造升级项目对于运营期未满20年且累计发电量未赶过，全性命周期补贴电量的5%每年补贴电量为改造前项目。

　　法》的划定遵循《证券，法刊行后证券依，与收益的改变刊行人筹划，自行掌管由刊行人。刊行人的投资代价投资者自帮鉴定，投资计划自帮作出，收益改变或者证券价钱蜕变引致的投资危急自行经受证券依法刊行后因刊行人筹划与。

　　业委员会（CWEA）、中国农机工业协会风力呆滞分会行业寰宇性自律结构首要是中国可再生能源学会风能专。国表里风能时间和物业生长态势CWEA旨正在跟踪并商酌理会，及巨大项目可行性商酌发展时间经济策略商酌，时间商酌和任事为闭系单元供给，展谋划及策略供给维持为当局部分拟定风能发。械分会于1989年兴办中国农机工业协会风力机，学培训和电场开发等的企工作单元、社团机构及其它相闭单元所构成的社会群多是由寰宇从事风能修造及其零部件产物修造、发卖、商酌任事、策画商酌、教，间的桥梁和纽带是当局和企业之。

　　铁合金的数目及比例正在申报期各年度存正在动摇刊行人采购镍板、钼铁、高碳铬铁等各样类，品材质哀求差异首要系客户对产，导致各样类铁合金用量存正在差别于是所增添的铁合金因素差异；合金价钱走势的预期以及刊行人基于对铁，时储蓄片面种类铁合金所致于2021年价钱相对低位。

　　期内申报，高了公司原质料价钱本钱废钢价钱的动摇性上涨提，的筹划压力增长公司，利润空间挤压公司，毛利率低落形成公司。上风等办法管造和消化本钱压力公司通过范畴经济效应、时间，价钱上涨形成的倒霉影响必然水准上减轻了原质料。

　　必然温度下（2）正在，中转包铁水经，剂、滋长剂浇包注入含有球化，注入铸型后将铁水。

　　票指金雷股份2022年向特定对象刊行A股股票的行本次刊行、本次向特定对象刊行、本次向特定对象刊行股为

　　雷：男伊廷，2年出生197，国籍中国，久居留权无境表永，业大学经济学专业卒业于哈尔滨商，学历本科。饰公司策画师曾任新泰市装，洋掩饰公司司理莱芜市钢城区大，有限公司总司理莱芜市龙磊物资。至今任公司董事长2008年12月。

　　配备（内蒙古）有限公司、上海电气能源配备（新疆）有限公司、上海电气风电修造甘肃有限公司、上海电气上电电机莆田有限公司、上海电气风电云南有限公司、上海电气风电修造甘肃有限公司的统上海电气指上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电修造黑龙江有限公司、上海电气风电修造河北有限公司、上海电气风电修造东台有限公司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源称

　　障了风电行业的准确生长国度策略的大肆扶植保，饱吹了效力提拔和本钱低落而风电时间的持续前进也，场将持续伸张异日风电市。EC估计遵循GW，增风电装机容量约557GW2022-2026年环球新，11GW的新增装机容量均匀每年环球将新增约1，约6.59%年复合延长率。的滋长性将最为强劲异日几年亚洲商场，需求将一连延长特别是中国风电，C预测GWE，增风电装机的占比均匀将正在50%以上中国2022-2026年正在环球新，一大风电商场永远是环球第。开发的加快环球风电，洁净能源需求供给紧张支柱为社会经济高速生长带来的，需求将会进一步增长异日风电修造的商场。

　　通过熔炼金属锻造主轴指，铸型修造，属浇入铸型将熔融金，织和职能铸件的成形本领造成的风电主凝集后得到必然样式、尺寸、因素、组轴

　　于2005年振宏重工兴办，资金7注册,5万元76，、火力发电转子、船舶锻件、各样矿山锻件等系列公司首要产物有兆瓦级风力发电主轴、水轮机主轴，类重工配备界限通俗操纵于各。目前未上市因其截至，、净利润等闭系数据故未披露开业收入。

　　水弃风弃光题目为有用处分弃，局出台了《处分弃水弃风弃光题目实行计划》2017年11月国度生长变更委、国度能源，有了较大幅度的缓解弃水弃风弃光题目，使用率普及风电均匀。布的《寰宇新能源电力消纳评估理会》遵循寰宇新能源消纳监测预警核心发，0年以及2021年2019年、202，时、166亿千瓦时、206亿千瓦时我国弃风电量差异约为169亿千瓦，%、3.5%、3.1%风电弃风率差异约4.0，的弃风电量和弃风率比拟有彰彰改进较2018年277亿千瓦时和7%，风率一连消重我国风电弃，量一连增长风电用电。

　　瑞博证券投资纠合资金信赖安置境内非国有法人 1.31 35 中国对表经济交易信赖有限公司－表贸信赖·锐进16期中欧,354,0 30-

　　销定产”的形式公司采纳“以，求结构产物的坐褥遵循客户的详细需。程高超，下发的合同实时间材料时间部依据营销核心，行时间文献传导到各个坐褥车间将可落实坐褥的合同转化为可执；协议坐褥安置坐褥处分部分，排物料需求筹划并安，举办采购功课交由采购部分，料库存及采购处境并跟进落实原材。产中正在生，面的质地处分轨造公司协议并实施全，中展示的很是题目实时排斥坐褥流程，量合适哀求确保产物德。

　　幼批量供货、通过产物认证后缔结框架和叙等阶段才会下达多量量铸件产物订单因为风电整机修造商客户时时要进程供应商认证、样品测试、供单支锻造主轴、，一年旁边历时需。主轴坐褥线月正式投产8000支MW级风电。首要为铸件客户、产物开拓认证阶段自项目正式投产至2022年上半年，铸件订单较少公司博得批量，产能使用率较低因而该时期铸件。

　　实行举办了较为合理的策画和谋划公司对本次召募资金投资项目标，的结构和处分程度提出了较高的哀求但较大资金范畴的项目实行对公司。以往形似的项目阅历科学测算而来本次项目进度是遵循行业和公司。中依然存正在必然的不确定性但募投项目详细的实行流程，位处境、职员部署处境等席卷天然灾难、资金到。施工进度处分上有类型的流程固然公司正在项目实行结构和，不妨导致募投项目工期拉长但这些不确定性成分依然，度慢于预期谋划的危急因而存正在项目实行进。

　　警结果如下：新疆（含兵团）、甘肃、蒙西为橙色区域的知照》（国度能源局） 2020年风电投资监测预；、朔州市、大同市山西北部忻州市，蒙古赤峰市依据橙色预警处分河北省张家口市和承德市、内；照绿色区域处分甘肃河东地域按；和地域为绿色区域其他省（区、市）。新增风电项目橙色区域暂停，范有序开发绿色区域规。的诱导见解》（国度发改委、国度能源局）正在保护消纳的条件下8 2020年6月《闭于做好2020年能源安适保护就业，发电大肆生长维持洁净能源，电补贴退坡加快饱吹风，电平价上彀项目饱吹修成一批风。20年20，.4亿千瓦旁边风电装机抵达2。电网开发兼顾促进，区送电通道开发有序部署跨省，洁能源送出优先担保清。

　　（国度发改委、国度能源局）昭着了对无补贴平价上彀风电项目供给多项维持策略程序1 2019年1月《闭于主动促进风电、光伏发电无补贴平价上彀相闭就业的知照》，风电平价上彀进一步促进。

　　有限公司（以下简称“日月股份”）以及振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“振宏重工”）正在风电主轴界限首要比赛敌手为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”）和日月重工股份，重工未上市此中振宏。

　　力风电开源俭约机组大型化帮。本钱最有用的途径之一风机大型化是消重风电。一其，的扫风面积和更高的轮毂高度单机容量的提拔意味着更大，速更低切入风，能够捕捉更多风能正在统一地舆地点，周期风电机组发电量可有用提拔全寿命；二其，到单元容量的原质料、根本、吊装、线道、土地等投资本钱同容量风电场采用更大单机容量的机组能够有用消重分摊；三其，运维和处分本钱及难度机组大型化将消重后期。此因，低风力发电的LCOE机组大型化将有用降。于海优势电特别是对，容量风电场必要的风机点位更少更大的单机容量同时也意味着同，保本钱也较陆优势电低落更为彰彰相应的风机根本、运输、安置和维。

　　修造业的神速生长跟着环球风电整机，时间程度持续提拔风电主轴修造业，阐扬为首要：

　　度、湿度境况条目下（4）正在特定的温，行皮相预管理对风电主轴进，式使风电主轴得到防腐爱戴然后采用金属、油漆涂覆方，龟龄命周期从而拥有。

　　国船级社质地认证公司风电主轴和锻件的坐褥 2022/9/13 境况处分体例认证证书 00519E32079R3M 中5

　　0年从此202，为表购废钢、镍铁、生铁等首要原质料由表购钢锭变，购金额消重原质料表，、钢屑等下脚料可反复使用炼钢且公司坐褥流程中发作的废钢，质料采购总额消重进而导致表购原。21年20，购额较上年延长较速公司首要原质料采，司首要产物产量较上年提拔首要原由为2021年公，乐天堂fun88乐游戏，量相应增长原质料采购；时同，采购价钱进一步上涨2021年原质料；购价钱上涨的双重影响受原质料采购量及采，采购总额较上年有所延长2021年表购原质料。

　　时间资金鳞集型行业风电主轴修造行业属。备简直只可靠进口中国最早的风电设，年的生长进程多，了引进、消化汲取及再改进的生长流程中国风电主轴修造行业正在时间方面经验，础结果、时间改进从幼范畴试验、基，时间和坐褥阅历积攒了较雄厚的，向成熟渐渐走，加工、理化检测等配套工艺时间造成锻造、锻造、热管理、呆滞。新步调持续加快因为行业时间创，代周期缩短产物升级换，授与新质料、新工艺的挑拨风电主轴修造商必要持续。前目，品德、大兆瓦风电主轴修造时间惟有行业内的首要厂商掌管了高，自帮改进本领拥有较强的，场和客户的特种需求能遵循持续改变的市，足客户特有需求的新产物神速开拓出高职能、能满，难进入主流商场豪爽中幼企业很。

　　改委、国度能源局）加快促进以戈壁、沙漠、荒野地域为核心的大型风电光伏基地开发17 2022年5月《闭于鞭策新期间新能源高质地生长实行计划的知照》（国度发。与农村兴盛统一生长鞭策新能源开拓使用，分裂式风电开拓主动促进农村。正在线审批囚系平台依托寰宇投资项目，会集审批绿色通道修造新能源项目，单和企业首肯事项清单协议项目准入负面清，准造调剂为存案造饱吹风电项目由核。时同，和用处管造哀求根本上正在合适领土空间谋划，壁、荒野等未使用地充足使用戈壁、戈，型景物电基地结构开发大。岸风电场结构优化调剂近，远海风电项目煽动生长深；电项目海域资源使用效力凿凿普及风电、光伏发。

　　书“第六节本次向特定对象刊行股票闭系的危急”10、与本次刊行闭系的危急成分请参见本召募注明。中其，应贯注以下危急十分指示投资者：

　　范畴开拓条目和贸易化生长远景的发电办法之一风力发电是可再生能源界限中时间最成熟、最具，围内漫衍通俗、储量壮大且可使用的风能正在环球范。染、调剂能源机闭等方面都有着绝顶紧张的意思生长风力发电关于处分能源危险、减轻境况污。争力的新型能源之一风电已成为最具竞，远景宏大其商场。

　　1和2的房产注1：序号，划许可、开发工程施工许可等衡宇开发手续均已处置开发用地谋划许可、开发工程规，书正正在处置中房产产权证。

　　仿单签定日截至本召募，不动产权证的土地共有5宗刊行人及其子公司已博得，况如下详细情：

　　面积（m2）用处权益限期权益性序号一齐权人土地证号坐落地点质

　　受抢装潮影响导致国内及环球新增装机容量大幅延长2020年度公司风电主轴环球商场占领率低落首要，产能缺乏影响同时公司受，装机容量占比低落风电主轴供应的。优势电主轴与其他精细传动轴开发项目片面产能开释受益于公司2021年商场开垦博得冲破以及公司海，商场占领率有所提拔2021年度公司。

　　期内申报，轴铸锻件项目及其优化升级项目标投产跟着公司年产8000支MW级风电主，变换为表购废钢、镍铁、生铁等刊行人首要原质料由表购钢锭。

　　EA数据遵循CW，的机组均匀功率为1.55MW2011年我国风电新增装机，的机组均匀功率为3.51MW2021年我国风电新增装机，120%延长超。量由1.5MW提拔至3.1MW此中新增陆优势电机组均匀单机容，2.7MW提拔至5.6MW海优势电机组均匀单机容量由。化趋向彰彰机组大型，装机容量占风电总装机容量的比例仅为3.0%2019年我国5.0MW及以优势电机组新增，延长至23.3%2021年速捷；电界限海优势，陆优势电更为庞杂因为就业境况相较，、深海界限一连开垦且异日将面向远海，本领将持续提出新哀求对产物自身和本钱管控，的趋向更为彰彰大兆瓦机型推出，容量6.0MW以上占比达58%2021年我国海上新增装机单机。

　　北京宣言》提出“正在‘十四五’谋划中2020年10月14日宣告的《风能，应的生长空间：担保年均新增装机5须为风电设定与碳中和国度计谋相适,千瓦以上000万。5年后202，装机容量应不低于6中国风电年均新增,万千瓦000，少抵达8亿千瓦到2030年至，少抵达30亿千瓦到2060年至。”

　　仿单签定日截至本召募，赁了4套衡宇动作员工宿舍刊行人正在济南分公司周边租，557.08平米承租面积共计，租赁商场价钱不存正在彰彰差别刊行人承租价钱与周边衡宇，平允价钱。承租了12套衡宇动作员工宿舍刊行人子公司金雷重装正在其周边，积共计1承租面,09平米300.，租赁商场价钱不存正在彰彰差别金雷重装承租价钱与周边衡宇，平允价钱。

　　（国度发改委等九部分）大肆饱吹可再生能源发电开拓使用18 2022年6月《“十四五”可再生能源生长谋划》，能源非电使用范畴主动伸张可再生。生能源消费总量抵达10亿吨模范煤旁边“十四五”时期首要生长宗旨是：可再，费增量中占比赶过50%可再生能源正在一次能源消；到3.3万亿千瓦时旁边可再生能源年发电量达，用电量增量中的占比赶过50%可再生能源发电量增量正在全社会，发电量实行翻倍风电和太阳能；总量消纳职守权重抵达33%旁边2025年寰宇可再生能源电力，纳职守权重抵达18%旁边可再生能源电力非水电消。

　　源处分体例的开发公司珍贵人力资，比赛力的处分步队修造了拥有商场，到高层处分干部从下层时间工人，效的处分体例造成了一套高，、安适处分、财政处分等方面积攒了雄厚的阅历正在商场营销、时间研发、坐褥结构、质地管控，博得了行业龙头位置正在充足商场比赛中。

　　锻件均为非模范化产物公司的风电主轴和自正在，、职能都有差异的哀求差异客户对表观尺寸，强的专用性、特有点因而其应器械有很，坐褥、以销定产”的筹划形式这决议了公司筹划采纳“订单。

　　品研发和时间改进公司永远珍贵产，海交通大学等科研机构、院校修造了严密的互帮闭连先后与中国科学院、山东省科学院、山东大学、上，饱吹产物开拓及工艺改进通过产学研互帮项目持续，的时间比赛上风造成了公司特有。工艺、全纤维近成型空心锻造时间、超速冷深淬时间、风电主轴流体静力学深滚压时间、智能化涂主动喷涂时间等目前公司具有的高品德钢锭冶炼时间、高品德钢锭混杂物管造时间、高品德钢锭管造时间、风电主轴复合锻形成型，于行业当先位置时间程度均处。表另，球墨铸铁时间、大型铸件铁模锻造时间、球墨铸铁致密性锻造时间、球墨铸铁明净性锻造时间公司风电球墨铸铁件的修造通过高韧性低温球墨铸铁材质工艺时间、高强度硅固溶深化铁素体，型锻造时间、精练时间等维系专有的钢锭坐褥金属，密和皮相高尚净的风电铸件“三高”哀求确保铸件产物抵达材质高职能、内部高致。

　　国能连结动力时间（赤峰）有限公司、连结动力长江（江苏）有限公司、国能思达科技有限公司的统国电连结动力指国能连结动力时间（保定）有限公司、国能连结动力时间（连云港）有限公司、称

　　事会第十一次聚会、第五届监事会第十一次聚会审议通过1、本次向特定对象刊行股票闭系事项仍然公司第五届董，次权且股东大会审议通过并经公司2022年第三。圳证券生意所审核通过本次刊行计划尚需深，注册的批复后方可实行并博得中国证监会造定，监会准予注册的计划为准最终刊行计划以中国证。

　　精加工、喷涂等流程及辅帮坐褥编造（动力供电、供水、供气、压缩气氛等）和附庸坐褥编造（办公楼、科研楼、中控室、澡堂、车间照明灯）用能流程的处分 2023/2/16 能源处分体例认证证书 04321En0025ROM 北京连结智业认证有限公司风电主轴和锻件类的坐褥、筹划流程中所涉及的精铸、钢键加热、锻造、热管理、粗加工、3

　　期内申报，铸锻件项目及其优化升级项目标渐渐达产跟着公司年产8000支MW级风电主轴，变为废钢、镍铁、生铁等公司首要原质料由钢锭。

　　开发相闭事项的知照》（国度能源局）落实碳达峰、碳中和宗旨11 2021年5月《闭于2021年风电、光伏发电开拓，右、风电太阳能发电总装机容量抵达 12亿千瓦以高等工作以及2030年非化石能源占一次能源消费比重抵达25%左。21年20，社会用电量的比重抵达11%旁边寰宇风电、光伏发电发电量占全，年普及后续逐，一次能源消费的比重抵达20%旁边确保2025年非化石能源消费占。

　　蜕变处境 …………….. 9二、本次刊行后公司财政景遇、结余本领及现金流量的8

　　中国船级社质地认证公司风电主轴和锻件的坐褥 2022/9/12 职业壮健安适处分体例认证证书 CCSC19S32080R3M5

　　当期产量/当期产能注：产能使用率=，用达产率筹划当期产能采，操纵相像的坐褥修造锻造主轴与自正在锻件，统一筹划因而产能。

　　类大型铸锻件的研发、坐褥与发卖公司首要从事风力发电机主轴及各，、其他大型铸锻件产物等首要产物包蕴风电主轴。席卷废钢、镍铁、生铁等公司操纵的首要原质料，影响公司的毛利率程度原质料的价钱动摇将。期内申报，4.68%、39.15%和27.21%公司产物毛利率差异为29.08%、4，升系纵向物业链拉长影响此中2020年毛利率上。料价钱大幅上涨影响受废钢等首要原材，-6月公司毛利率呈下滑趋向2021年、2022年1。

　　通常保障产物境内非国有法人 0.96 27 中国安谧洋人寿保障股份有限公司－古代－,045,1 70-

　　年来近，控以及对风力发电开发就业的具体谋划国度当局部分通过对风力发电商场的调，的生长目标教导行业。法则与策略如下行业首要执法：

　　—2030年）》（科技部等九部分）针对能源绿色低碳转型急迫需求19 2022年8月《科技支柱碳达峰碳中和实行计划（2022，性、推倒性时间商酌强化根本性、原创，并网消纳、可再生能源高效使用为煤炭洁净高效使用、新能源，宗化学品等供给科技支柱以及煤造洁净燃料和大。30年到20，术自帮改进本领大幅提拔能源技，源有序取代带头化石能，碳安适高效转型饱吹能源绿色低。与安置试验时间、抗台风型海上漂浮式风电机组等时间研发维持碳纤维风机叶片、超大型海优势电机组整机策画修造。

　　品为风电主轴公司首要产。期内申报，业收入的比例均赶过80%风电主轴产物发卖收入占营，主导产物为公司的，的收入起原是公司首要，均采用直销的发卖形式公司的风电主轴产物。

　　大型铸锻件的研发、坐褥和发卖公司主开业务为风电主轴及其他。》（GB/T4754-2017）遵循国度统计局《国民经济行业分类，35大类“C35专用修造修造业”公司所处行业为“C修造业”中第。

　　吉瓦（GW）指电功率单元千瓦（KW）、兆瓦（MW）、，电机组的发电本领可用于量度风力发，1GW=1单元换算为,MW=1000,000,0K00W

　　国度税务总局山东省税务局认定的高新时间企业公司是经山东省科学时间厅、山东省财务厅、。年来十余，耕风电行业公司坚决深，坐褥各闭节的中央时间已悉数掌管风电主轴，家火把安置项目曾多次参预国，4-2017）国度模范的首要草拟单元之一是《风力发电机组主轴》（GB/T3452，41-2021）国度模范的草拟单元之一是《球墨铸铁金相检讨》（GB/T94。

　　于CWEA《2021年中国风电吊装容量统计简报》注1：2019-2021年我国新增装机容量起原；司坐褥的风电主轴扣除出口片面后注2：上表商场占领率采用本公，我国每年新增风电整机装机容量的比值测算内销的风电主轴对应的风电整机装机容量与。

　　主轴坐褥和研发的企业公司动作埋头于风电，尽心修造十几年，坐褥修造阅历积攒了雄厚的，VGL、CCS、LR船级社船用锻件工场承认、DNVGL风电主轴工场承认公司通过IS09001质地处分体例及其他体例认证、并博得ABS、DN，整的质地管造流程具有一套正经完，品检测、到产物发货、客户对产物消息反应从供应商采取、原质料检讨、坐褥流程、成，理会等方面均正经把控及产物德地本钱统计。

　　破原有行业周围（1）渐渐打，、呆滞加工和防腐涂装各专业的新时间悉数汲取、统一锻造、锻压、热管理，电主轴专业修造时间造成了相对优秀的风。

　　元/吨）金额（万元）占原质料采购总额比时光采购实质采购数目（吨）均匀单价（例

　　测技能取得一般操纵（4）各样优秀检。合适风电主轴正在庞杂负载处境下长周期运行的哀求通过对风电主轴内部的检讨确保质料、结构职能；风电主轴样式尺寸检测通过准确衡量修造对，电整机上的安置精度担保风电主轴正在风；皮相预管理以及涂层的凿凿检控采用各样优秀技能强化风电主轴，轴防腐职能普及风电主。